71 - Operaciones con Clientes
71 - Operaciones con Clientes
NOMBRE DEL LAYOUT
El nombre del archivo de layout puede ser cualquier nombre que elijas, pero es importante que tenga la extensión CSV para poder subirlo a la plataforma. Aunque puedes trabajar en Excel durante todo el proceso, al final deberás convertir el archivo a formato CSV. El nombre predeterminado sugerido para el archivo de layout es: "grid_71_layout_oper_clientes.csv".
Recuerda utilizar este nombre o asignarle uno personalizado a tu archivo de layout al momento de guardarlo. Esta convención de nombres te ayudará a identificar y gestionar los archivos de forma adecuada en la plataforma.
DESCARGAR LAYOUT
En el encabezado de cada columna dice la forma de llenar el archivo tipo Layout.
Para descargar el layout, sigue estos pasos:
1. Accede al menú principal de la plataforma.
2. Busca y selecciona la opción "Catálogos".
3. Dentro de la sección de catálogos, busca y selecciona la opción "Operaciones con Clientes".
4. En el menú desplegable, busca y selecciona la opción 71 - Operaciones con Clientes".
5. Se te proporcionará un enlace o botón para descargar el layout.
6. Haz clic en el enlace o botón de descarga correspondiente.
El archivo del layout se descargará en tu dispositivo y podrás utilizarlo en programas como Excel. Recuerda que, si es necesario, puedes convertirlo a formato CSV una vez hayas realizado las modificaciones pertinentes.
MANUAL: DISEÑO DEL LAYOUT PARA REGISTRO DE CLIENTES
El diseño del layout para el registro de clientes debe incluir los siguientes campos:
•1. "ID Cliente": Identificador único del cliente.
•2. "Nombres": Nombre completo del cliente.
•3. "Calle": Nombre de la calle o avenida donde reside el cliente.
•4. "Noext": Número exterior de la dirección del cliente.
•5. "Noint": Número interior de la dirección del cliente (opcional).
•6. "Colonia": Nombre de la colonia donde reside el cliente.
•7. "Ciudad": Nombre de la ciudad o población donde reside el cliente.
•8. "Estado": Estado correspondiente a la dirección del cliente.
•9. "CP": Código Postal de la dirección del cliente.
•10. "Teléfono": Número de teléfono principal del cliente.
•11. "País": País donde reside el cliente.
•12. "RFC": Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del cliente.
•13. "Nacionalidad": Nacionalidad del cliente, tal como se indica en su identificación.
•14. "Identificación Negocio": En caso de que el crédito sea para una persona moral, se debe proporcionar la identificación correspondiente.
•15. "Grupo": En caso de ser un crédito grupal, se debe indicar el nombre del grupo.
•16. "Agente": Nombre del agente o gestor encargado del crédito, en caso de que exista comisión por gestoría.
Asegúrate de incluir todos estos campos en el layout del formulario de registro de clientes.
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